بدأ بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس بنسبة أعلى من المخصصات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.
ويمثل هذا الإصدار الأول للصكوك على المستوى العالمي في عام 2024، وأول طرح من المؤسسة المالية في المنطقة العامة.
وتم تحديد نتائج التسعير النهائي للكوكب عند 85 نقطة أساس فوق نسبة الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول بشأن أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأمريكي، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.
وشهد العضوية أعضاء كاملين من المستثمرين، حيث تكون نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي حجم القيمة للمستثمرين العالميين.
بما في ذلك مديرو الغارة الدولية ومصارف التنمية والبنوك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف الشخصية المستهدفة.
مما ينجح في نجاح البنك بتسعير الصكوك في أقل وقت ممكن عن سعر اللعب في السوق.